Diagnosi patrimoniale
Costruzione di un portafoglio diversificato adattato al Suo profilo di rischio e ai Suoi obiettivi di rendimento a lungo termine.
Gestione patrimoniale
Strutturate e trasmettete il vostro patrimonio
Un approccio globale e personalizzato per sviluppare, proteggere e trasmettere il vostro patrimonio.
La nostra offerta patrimoniale
Un accompagnamento completo, dall'ottimizzazione fiscale alla filantropia.
Strategia fiscale
Ottimizzazione della tassazione tramite gli strumenti fiscali adeguati al vostro profilo.
Investimento immobiliare
Investimento diretto, SCPI di rendimento e OPCI per diversificare il Suo patrimonio con l'immobiliare europeo.
Trasmissione
Donazioni, successioni, patti di famiglia — anticipate la trasmissione del vostro patrimonio.
Pensione e previdenza
Copertura dei rischi vita, invalidità e non autosufficienza. Contratti di previdenza su misura per Lei e i Suoi cari.
Filantropia
Fondazioni, fondi di dotazione — date un senso al vostro patrimonio.
Il nostro approccio in 3 fasi
Un processo rigoroso per una strategia patrimoniale coerente.
Ascolto e diagnosi
Analisi approfondita della vostra situazione personale, professionale e patrimoniale.
Strategia e raccomandazioni
Elaborazione di un piano patrimoniale personalizzato con soluzioni concrete.
Attuazione e monitoraggio
Accompagnamento nell'esecuzione e revisione annuale della strategia.
Per quale profilo?
Soluzioni adattate a ogni livello di patrimonio.
100 K€ – 500 K€
Strutturazione e ottimizzazione
Messa in atto delle basi: diversificazione, involucri fiscali e prima strategia di trasmissione.
- Bilan patrimonial complet
- PER et assurance vie optimisés
- Conseil fiscal annuel
Le plus choisi
500 K€ – 2 M€
Diversificazione e trasmissione
Gestione attiva multi-asset, strutturazione successoria e accesso ai mercati privati.
- Accès SCPI et private equity
- Ingénierie successorale
- Reporting mensuel dédié
2 M€ e oltre
Family office e ingegneria patrimoniale
Servizio family office dedicato, holding patrimoniali, investimento in Private Equity e debito privato.
- Family office dédié
- Accès Private Equity & dette
- Structure holding sur mesure