Diagnóstico patrimonial
Análisis completo de su situación: activos, pasivos, fiscalidad y objetivos vitales.
Gestión patrimonial
Estructure y transmita su patrimonio
Un enfoque global y personalizado para desarrollar, proteger y transmitir su patrimonio.
Nuestra oferta patrimonial
Un acompañamiento completo, desde la optimización fiscal hasta la filantropía.
Estrategia fiscal
Optimización de su tributación mediante los instrumentos fiscales adecuados a su perfil.
Inversión inmobiliaria
SOCIMIs, fondos inmobiliarios, inversión directa — estructuramos sus inversiones inmobiliarias.
Transmisión
Donaciones, herencias, pactos sucesorios — anticipe la transmisión de su patrimonio.
Jubilación y previsión
Cobertura de los riesgos de vida, invalidez y dependencia. Contratos de previsión a medida para usted y sus seres queridos.
Filantropía
Acompañamiento en la creación de fundaciones, fondos de dotación y estrategias de mecenazgo alineadas con sus valores.
Nuestro enfoque en 3 etapas
Un proceso riguroso para una estrategia patrimonial coherente.
Escucha y diagnóstico
Análisis profundo de su situación personal, profesional y patrimonial.
Estrategia y recomendaciones
Elaboración de un plan patrimonial personalizado con soluciones concretas.
Implementación y seguimiento
Acompañamiento en la ejecución y revisión anual de la estrategia.
¿Para qué perfil?
Soluciones adaptadas a cada nivel de patrimonio.
100 K€ – 500 K€
Estructuración y optimización
Establecimiento de los fundamentos: diversificación, vehículos fiscales y primera estrategia de transmisión.
- Bilan patrimonial complet
- PER et assurance vie optimisés
- Conseil fiscal annuel
Le plus choisi
500 K€ – 2 M€
Diversificación y transmisión
Gestión activa multimercado, estructuración sucesoria y acceso a los mercados privados.
- Accès SCPI et private equity
- Ingénierie successorale
- Reporting mensuel dédié
2 M€ y más
Family office e ingeniería patrimonial
Servicio de family office dedicado, holdings patrimoniales, inversión en Private Equity y deuda privada.
- Family office dédié
- Accès Private Equity & dette
- Structure holding sur mesure